Dokumentation
PlanMee Geschäftsverwaltungssystem
Vollständige Benutzerdokumentation für die Verwaltung von Projekten, Mitarbeitern, Kunden und Finanzen
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Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Bereich von PlanMee. Wählen Sie ein Modul und legen Sie los.
KI-AssistentFragen Sie in natürlicher Sprache nach Ihren Firmendaten, suchen Sie nach Bedeutung und verbinden Sie KI-Tools wie Claude Desktop per MCP.
AufträgeMitarbeiter, Stunden, Finanzen, Rechnungen, Dokumente, HSE und Unterkünfte in einem Auftragsdetail, dazu der Auftrags-Tracker.
AufgabenKanban-Board mit Unteraufgaben, Checklisten, Zeiterfassung, Labels, Vorlagen und wiederkehrenden Aufgaben.
VertriebLead-Datenbank und Pipeline mit Phasen, Angeboten und Anruferinnerungen; ein gewonnenes Geschäft wird zum Auftrag.
MitarbeiterMitarbeiterakten, Löhne, Dokumente und Nachweise, Verträge, Portalzugang und Fragebögen.- KundenKundenkarten und Tabellenansicht, Kontaktpersonen mit Zugriffskontrolle, Dokumente und Kommentare.
FinanzübersichtKosten und Erlöse mit Prüfung und Genehmigung, Zahlungen, Diagrammen und Statistiken.- CashflowAusblick auf den Kontostand aus Belegen, geplanten Posten und erwarteten Zahlungen, mit Szenarien und Kennzahlen.
RechnungenEingangs- und Ausgangsrechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Zahlungen, Erinnerungen und Freigabe.
DokumentvorlagenVorlagen für Arbeitsdokumente und Word, Ländersätze, Erstellung für Mitarbeiter und Online-Unterschrift.- Dokumente & NachweiseZertifikate und Dokumente der Mitarbeiter mit Kategorien, geplanten Erneuerungen und Erinnerungen.
AnwesenheitAnwesenheit und Abwesenheiten je Mitarbeiter, Monatssperren, Exporte und Import von Anwesenheitslisten.
KalenderGemeinsamer Kalender mit Ereignissen, Abwesenheiten, Aufgaben und geplanten Anrufen.
InventarGegenstände mit Zuweisung an Mitarbeiter, Prüfungen und Serviceereignisse mit Erinnerungen, Dokumente und Verlauf.- Berichte & DateienBerichte im gemeinsamen Block-Editor mit Versionsverlauf, der Dateimanager und das Postbuch.
- ZusammenarbeitChat mit Räumen und Auftrags-Chats, die Tafel und Firmenankündigungen.
- AbonnementsIhr PlanMee-Tarif, Benutzer und Speicher, Zahlungen und Rechnungen über Stripe.
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